2021年肉雞產業處于微利或虧損狀態；2022年延續低迷嗎？

2021年新冠疫情影響長期存在、豬肉供給大幅增加，導致雞肉消費增長乏力；白羽肉雞供給過剩，白羽肉雞養殖略有虧損，屠宰環節陷入虧損。目前白羽肉雞產業面臨產能過剩、飼料成本上升、產品升級、環境控制的挑戰，具有品牌、渠道、管理和規模優勢的企業競爭力更強。

受新冠疫情、部分地區取消活禽交易、消費低迷等多重因素影響，2021年黃羽肉雞價格為14.11元/千克，處于微利水平，出欄量持續下滑。黃羽肉雞產業處于低迷期，開拓冰鮮市場勢在必行。

本報告將深入分析2021年國際和國內肉雞產業發展形勢，剖析新冠疫情對產業的影響，重點企業運行模式，國內企業和資本投資動向，以期協助企業、資本和行業人士更加準確的把握國際及國內雞肉產業運行趨勢和投資機會，判斷適合企業自身發展的模式和亟待整合的資源。

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第一部分

全球肉雞市場分析及預測

1.1 全球肉雞產量低速增長，生產集中度高

受益于中國、美國、巴西和墨西哥雞肉產量持續增長，全球雞肉產量呈現持續增長態勢，2021年全球雞肉產量達9,990萬噸，較上年增加0.85%，低于2010年以來2.15%的平均增速。

圖：全球雞肉產量，2010-2021

數據來源：USDA

世界雞肉生產主要集中在美國、中國、巴西和歐盟，上述四個國家雞肉產量占全球的60%以上。美國作為第一大雞肉生產國，2021年雞肉產量為2,038萬噸，占全球總產量的20.40%；中國、巴西和歐盟雞肉產量分別為1,820萬噸、1,450萬噸和1,085萬噸，分別占全球雞肉產量的18.22%、14.51%和10.86%。

圖：全球雞肉生產分布，2021

數據來源：USDA、艾格農業數據庫

1.2 全球雞肉出口量增長0.19%，創歷史新高

全球雞肉出口量呈現增長態勢，2010年至2021年出口量由890萬噸增長至1,309萬噸，平均復合增速為3.35%；2021年雞肉出口量創歷史最高記錄，比2020年增長0.19%，增速明顯放緩。

圖：全球雞肉出口量，2010-2021

數據來源：USDA

從雞肉主要出口國的表現來看，巴西穩居出口量第一的位置，2021年出口量為422.5萬噸，比2020年增長9.03%；美國雞肉出口量連續六年保持增長，2021年出口量增至336.7萬噸，已經接近2013年的出口高峰值；歐盟雞肉出口量略有下滑，基本保持在200萬噸左右。

圖：全球主要出口國出口量變化趨勢，2010-2021

數據來源：USDA

第二部分

中國肉雞產業分析及預測

2.1 2021年中國肉雞出欄量高達125億只

2019-2020年受ASF影響，中國豬肉供給出現巨大缺口，禽肉替代消費顯著增加，中國肉雞養殖規模大幅擴張。2021年中國肉雞養殖新增產能陸續投產，肉雞出欄量增至125.14億只，比2020年增長3.76%；雞肉產量為1,820萬噸，比2020年增長4.78%，創歷史新高。

圖：中國肉雞出欄量和雞肉供給量變化

數據來源：艾格農業數據庫

2.2 人均雞肉消費量低、增長潛力大

近年來中國禽肉年人均消費為23千克左右，其中雞肉消費占60%左右。2021年雞肉人均消費為13.61千克/人，比上年增長1.76%左右；中國雞肉人均消費量遠低于美國50千克/人的消費水平，與日本人均消費23千克/人也存在很大差距。

圖：中國及主要國家雞肉人均消費量變化

數據來源：艾格農業數據庫

2.3進口量小幅下滑

2021年中國進口雞肉及雜碎146萬噸，同比減少5.86%。其中，帶骨的凍雞塊、凍雞翼、凍雞爪和凍雞雜碎進口量分別為34萬噸、33萬噸、67萬噸和10萬噸。

2021年進口雞肉CIF平均價格為2,371美元/噸，同比上漲5.25%。

圖：中國雞肉產品進口量及其進口價格

數據來源：中國海關總署

第三部分

中國白羽肉雞產業鏈分析

3.1種雞養殖環節：產能過剩，盈利微薄

2020-2021年種雞存欄處于高位，雞苗供給能力比2019年明顯提升，雞苗價格略微高于成本價格，種雞養殖依然略有盈利，但盈利空間大幅收縮。

圖：在產祖代和父母代種雞存欄變化，2010-2021

數據來源：中國畜牧業協會、艾格農業數據庫

3.2肉雞養殖環節：出欄量增加、養殖虧損0.03元/只

2021年白羽肉雞出欄量為65.32億只，比2020年增長9.60%。

2021年肉雞養殖效益略有虧損，每只平均虧損0.03元/只。

圖：中國白羽肉雞出欄量變化趨勢，2010-2021

數據來源：中國畜牧業協會、艾格農業數據庫

3.3 肉雞屠宰加工環節：開工率下滑、虧損0.34元/只

2021年雞腿（全腿）出廠價格為11.81元/千克，比2020年上漲17%；雞胸肉出廠價格為10.11元/千克，比2020年下跌2%，屠宰一只雞虧損0.34元。

圖：雞腿及雞胸肉出廠價格

數據來源：艾格農業數據庫

第四部分

中國黃羽肉雞產業鏈分析

4.1 種雞存欄量處于高位

2020年黃羽種雞存欄處于歷史高位，2021年略有下滑，供種能力充足；2021年祖代和父母代種雞存欄分別為151萬套和4,047萬套，分別比2020年減少1.29%和5.93%。

圖：黃羽祖代和父母代種雞存欄變化，2011-2021

數據來源：中國畜牧業協會、艾格農業數據庫

4.2 黃羽肉雞養殖環節：出欄量下滑、養殖效益處于微利水平

2020年以來終端消費下滑，飼料成本上升，黃羽肉雞養殖效益微薄，在盈虧平衡點附近震蕩。2021年黃羽肉雞出欄量減少至40.42億只，比2020年減少8.76%。

圖：中國黃羽肉雞出欄量變化趨勢，2010-2021

數據來源：中國畜牧業協會、艾格農業數據庫

2021年活雞和飼料價格上漲，雞苗價格下跌，黃羽肉雞養殖效益盈利0.41元/只，養殖效益扭虧為盈，處于微利水平。

圖：中國黃羽養殖利潤變化趨勢，2015-2021

數據來源：艾格農業數據庫

第七部分

中國肉雞行業投資分析

7.1 2021年白羽肉雞產業計劃投資屠宰產能約為15億只

2019-2020年受非洲豬瘟疫情影響，豬肉供應出現巨大缺口，雞肉作為最佳替代動物蛋白，補充速度和經濟效益比其他動物蛋白具有優勢，白羽肉雞產業成為新的投資熱點。2021年中國白羽肉雞大型企業持續擴張，計劃投資金額超200億元，投資環節仍以養殖和屠宰加工為主，種雞環節為輔。2021年計劃投資屠宰產能約為15億只，雛雞產能約6億羽。

7.2 2021年黃羽肉雞產業加大屠宰環節投資力度

黃羽肉雞產業遠遠沒有白羽肉雞產業成熟，投資力度小于白羽肉雞產業。2021年產業處于微利甚至虧損狀態，頭部企業在屠宰環節投資力度加大，種雞養殖、雞苗孵化、肉雞養殖投資力度有所減弱。

第八部分

展望:2022年肉雞產業仍處于低迷期

白羽肉雞：2022年大型肉雞企業擴張步伐放緩，受整體動物蛋白供給過剩的格局影響，預計白羽肉雞產業處于被動去產能狀態，出欄量略有下滑。近兩年大型白羽肉雞生產企業一直在尋求合適并購項目、新增產能計劃等。白羽肉雞產業面臨產能過剩、飼料成本上升、產品升級、環境控制的挑戰，具有品牌、渠道、管理和規模優勢的企業競爭力更強。

黃羽肉雞：未來1-2年黃羽肉雞行業處于低迷期，頭部企業集中度將進一步提升，部分中小散戶退出市場。企業面臨資金、生鮮轉型、節本增效的壓力，具有雄厚資金實力和先進管理能力的公司競爭力將持續提升。